Вкладка «Контроль дублей»
Обновлено 23.05.2024
На данной вкладке есть возможность настроить контроль дублей для сделок, контактов и компаний.
В модуле предусмотрено два способа поиска дублей. Изменить способ можно в настройке «Способ поиска дублей» на вкладке «Дополнительные настройки» настроек модуля.
Рассмотрим вкладку контроля дублей сделки. Остальные вкладки аналогичны, за исключением того, что на них отсутствуют некоторые опции.
Настройка действий с дублями
| Контролировать дубли | Включение/отключение контроля дублей указанной сущности |
| Действие при обнаружении дубля |
Возможны 3 варианта действий:
|
| Обновить ответственного пользователя дубля | Обновить ответственного пользователя дубля на того, чья очередь подошла согласно настройкам профиля, или оставить ответственного из дубликата. Во втором случае все остальные сущности, связанные с заказов тоже получат этого ответственного. |
| Обновить название дубля |
Обновить название найденной сделки согласно настройкам профиля, или оставить текущее. Только для сделок. |
| Обновить статус дубля |
Обновить статус найденной сделки согласно настройкам профиля, или оставить текущий. Только для сделок. |
Фильтр дублей
Настройка правил, по которым будут искаться дубли сущности
| Искать по полям |
Список полей, по которым будут проверяться совпадения значений. Должно быть выбрано хотя бы одно поле, иначе поиск осуществлён не будет |
| Искать по совпадению |
Логика проверки полей:
|
| Искать в этапах |
Ограничение по поиску дублей указанными этапами сделки Только для сделок. |
