Вкладка «Контроль дублей»

Обновлено 23.05.2024

На данной вкладке есть возможность настроить контроль дублей для сделок, контактов и компаний.

В модуле предусмотрено два способа поиска дублей. Изменить способ можно в настройке «Способ поиска дублей» на вкладке «Дополнительные настройки» настроек модуля.

Рассмотрим вкладку контроля дублей сделки. Остальные вкладки аналогичны, за исключением того, что на них отсутствуют некоторые опции.

Настройка действий с дублями

Контролировать дубли	Включение/отключение контроля дублей указанной сущности
Действие при обнаружении дубля	Возможны 3 варианта действий: Добавить примечание со ссылками на дубли (по умолчанию) — сущности будут добавлено примечание со ссылками на все найденные дубли. Обновить и использовать самый первый из найденных дублей — самый первый из найденных дублей будет привязан к текущему заказу и обновлён согласно настройкам маппинга полей профиля. Использовать самый первый из найденных дублей без обновления — самый первый из найденных дублей будет привязан к текущему заказу без обновления полей.
Обновить ответственного пользователя дубля	Обновить ответственного пользователя дубля на того, чья очередь подошла согласно настройкам профиля, или оставить ответственного из дубликата. Во втором случае все остальные сущности, связанные с заказов тоже получат этого ответственного.
Обновить название дубля	Обновить название найденной сделки согласно настройкам профиля, или оставить текущее. Только для сделок.
Обновить статус дубля	Обновить статус найденной сделки согласно настройкам профиля, или оставить текущий. Только для сделок.

Фильтр дублей

Настройка правил, по которым будут искаться дубли сущности

Искать по полям

Список полей, по которым будут проверяться совпадения значений.

Должно быть выбрано хотя бы одно поле, иначе поиск осуществлён не будет

Искать по совпадению

Логика проверки полей:

по совпадению всех полей
по совпадению хотя бы одного поля

Искать в этапах

Ограничение по поиску дублей указанными этапами сделки

Только для сделок.